【财华社讯】中国儒意(00136.HK)公布，于2026年1月26日，公司与独家牵头经办人订立认购协议，据此独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司将予发行本金总额25.74亿港元的债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。初始换股价每股2.6港元，较香港联交所于2026年1月26日(即认购协议获签署前的最后交易日)所报最后收市价每股2.26港元溢价约15.04%。债券将可转换约为9.9亿股股份，相当于经于债券悉数转换后配发及发行换股股份扩大的已发行股本的约5.56%。于债券转换后予以配发及发行的换股股份应在所有方面与有关换股日期当时已发行股份享有同等地位。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净额预计合共约为25.48亿港元，公司拟将所得款项净额约23.27%用于偿还集团债务；约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权部分代价；约20.02%用于战略投资及收购，以扩展集团业务；约15.31%用于集团游戏业务营运需要；及约27.04%用于流媒体平台的剧集。
【财华社讯】极兔速递-W(01519.HK)公布，于2026年1月22日，债券发行人、公司及经办人已订立一份认购协议，在认购协议之条款及条件的规限下，经办人各自(而非共同)已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券。可悉数兑换为最多约3.2亿股新股，占扩大后公司已发行股本约3.47%。初始换股价每股B类股份14.55港元，较2026年1月22日(即签署认购协议交易日)香港联交所所报最后收市价每股B类股份11.12港元溢价约30.85%。发行2026年可换股债券的所得款项净额(扣除发行费用及开支后)将约为45.96亿港元。公司拟将所得款项净额用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化集团的资本架构(包括股份回购)，以及作一般企业用途。
【财华社讯】贪玩(09890.HK)公布，公司拟发行于2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券。假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份23.5港元转换，则可换股债券将可转换为1991.48万股新股份，占经发行转换股份扩大已发行股份约3.65%。初始每股转换价23.5港元，较于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股17港元溢价约38.24%。发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港元(经扣除相关开支及专业费用后)。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资，以加速公司在“AI+游戏”领域的战略布局。
【财华社讯】海通国际(00665.HK)公布，由于公司已派发截至2021年6月30日止6个月的现金中期股息每股股份9港仙，因此，2016年可换股债券的兑换价在2021年9月24日由每股股份5.28港元调整至每股股份5.06港元
【财华社讯】中芯国际(00981-HK)于2019年11月14日升至逾16个月高位至10.9港元后，股价持续调整。于9:40显着下跌4.5%或0.48港元，报10.12港元；成交金额1.29亿港元。另外，中芯国际宣布，建议发行2亿美元2022年到期零息可换股债券，获配售债券按本金额116%发行，所得款项总额为2.32亿美元；将用作产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。
神州租车(00699-HK)公布就可能认购五龙电动车(00729-HK)90亿股以及本金6亿元3年期零息可换股债券，订立不具法律约束力的谅解备忘录发出补充谅解备忘录。
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