国盛证券发表研报指，成长板块，光伏和锂电设备仍是该行主要推荐的方向，市场情绪短期偏弱，但是下游扩产确定性高行业龙头业绩确定性强，短期波动反而带来积极布局配置的良机，捷佳伟创(300724-CN)订单饱满、竞争力持续夯实，建议重点关注;动力电池龙头扩产逐步落地，带动设备厂商订单将逐步落地，有望持续推动市场情绪，重点推荐先导智能(300450-CN)、诺力股份(603611-CN)、科恒股份(300340-CN)等。

工程机械方面，行业下行趋势下，重点关注龙头企业市占率提升带来的改善空间，继续关注三一重工(600031-CN)，恒立液压(601100-CN);国企改革主题建议重点关注徐工机械(000425-CN)，石化机械(000852-CN);重点推荐电力巡检机器人企业亿嘉和(603666-CN)、关注其市场和产品的双向拓展，重点关注受关税影响较大的捷昌驱动(603583-CN)，关注公司风险因素释放和贸易摩擦缓解带来的投资机会。

维持机械设备增持评级。

风险提示：基建投资不达预期，制造业周期性下滑风险。