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工业富联大涨,戴尔创历史新高,AI服务器仍火爆!

日期: 2024-05-16 18:35
作者: 飞鱼

5月16日,“AI大白马”工业富联(601138.SH)跳空大涨5.27%,盘中股价一度逼近历史高点,截至收盘,公司报收25.58元/股,市值高达5081亿元。

业绩方面,公司2024年一季度实现营收1186.88亿元,同比增长12.09%,实现归母净利润41.85亿元,同比大增33.77%,实现扣非净利润42.72亿元,同比增长33.22%。

工业富联财报的亮眼来源于AI业务的“井喷”,公司表示,一季度AI服务器收入同比增长近两倍,其中,生成式AI 服务器同比增加近三倍,环比亦呈双位数比率增长。

关于2024年营运目标,公司管理层预计AI贡献占云计算总收入40%,AI服务器有望占据全球市场份额的40%。

这背后体现出全球AI产业的狂飙式发展,带动上游算力服务器的供不应求。根据第三方机构测算,2023年全球AI服务器出货量逾125万台,同比大幅增长47%,2024年有望增长至194万台。

放眼海外,当地时间5月15日,被视为全球“AI风向标”的超微电脑(SMCI.US)大涨近16%,领涨标普成分股,老牌科技巨头戴尔科技(DELL.US)亦大涨11.21%,创出历史新高。

上述几家公司都具备AI服务器业务,且都和英伟达(NVDA.US)等巨头密切合作,其股价的走强,某种程度上也印证了AI服务器赛道的火爆。

值得关注的是,全球前四大云服务商资本支出仍在调升,预计从2023年的1400亿美元提升至2024年的逾2000亿美元。科技巨头追加资本开支,上游“卖水人”景气度高涨,这有点类似于“淘金热”的情形,目前AI大模型内卷加剧,模型调用成本不断下降,最后谁能逐鹿中原尚未可知,但AI服务器概念股赚的盆满钵满似乎已成定数。

不少机构对后市表示乐观,摩根士丹利分析师近日发布研报称,预计市场对AI服务器不停歇的需求将令戴尔的销售额不断攀升。

高盛证券此前亦发布报告指出,2024将会是复苏的一年,叠加AI服务器强劲需求,维持工业富联正面看法,目标价为32.44元。

不过,也有私募人士认为,由于短期过大的涨幅,目前工业富联动态市盈率对于市值逾5000亿的“代工”巨头来说,估值并不算低,业绩有一定透支,投资者想要获得超额收益恐怕并不容易。

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