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港股IPO周报:半年度冲刺!5家公司招股,新股延续涨势,谁是你的心头爱?

日期: 2024-06-24 10:38
作者: 活报告

2024年以来,港股已有27只新股上市,合计募资114.65亿港元。最近一周(6月16日-6月22日),有1家公司上市,5家公司招股,3家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请。

最近一周,5家公司迅速开启招股,分别是天聚地合、嘀嗒出行、老铺黄金、元续科技和中赣通信。据LiveReport大数据,目前5只新股公开认购全部已足额。且多只新股的孖展认购倍数已经超过50倍。

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1家公司上市,武汉有机上市首日一度暴涨80%,全天成交额约8540万港元,最终收涨27.64%。值得注意的是,近期港股新股上市表现亮眼,最近12只上市新股,仅1只(云工场)于上市首日破发。

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最近一周,3家公司通过聆讯,分别是西锐飞机、声通科技、天聚地合,其中西锐飞机是美国成立的头部私人飞机制造商,被国资中航通飞收购。目前聆讯未招股的公司有3家黑芝麻智能、方舟云康和西安经发。

此外,有1家递表,为绿茶集团,公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商,包括382家餐厅,覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。这次是绿茶集团时隔两年第4次递表。

一、新股上市(1家)

最近一周,1家公司新上市。

1、武汉有机(2881.HK)

6月18日,武汉有机(2536.HK)正式登陆港交所,独家保荐人为交银国际。公司本次全球发售的发行比例约为19.61%,募资总额约1亿港元。其中,国配占比为82.22%,无基石投资者参与。

上市首日,公司股价高开近80%,但维持到下午两点半后出现大幅回落,尾盘收报7.02港元,涨幅27.64%,最新市值6.55亿港元。全日成交约951万股,成交额约8540万港元。不计手续费,每手500股净赚760港元。

二、招股(5家)

最近一周,5家公司招股。

1、天聚地合(2479.HK)

天聚地合(2479.HK)招股日期为2024年6月20日至2024年6月25日,并预计于2024年6月28日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为9.61%,发行后总市值41.76亿港元。本次有四位基石投资者参与,占全球发售股数的79.62%。

认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价83.33港元计,全球发售的总募资额约为4.02亿港元,其中基石投资者约占3.20亿港元,剩余国配约占0.42亿港元,公开发售仅占4015.67万港元。

2、老铺黄金(6181.HK)

老铺黄金(6181.HK)招股日期为2024年6月20日至2024年6月25日,并预计于2024年6月28日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为12.0%,发行后总市值65.65亿港元,其上市前最后一轮估值约为57.38亿港元。本次有三位基石投资者参与,占全球发售股数的55.53%。

认购资金方面,若不回拨的情况下,按发行价40.50港元计,全球发售的总募资额约为7.88亿港元,其中基石投资者约占4.37亿港元,剩余国配约占3.50亿港元,公开发售仅占7878.06万港元。

3、嘀嗒出行(2559.HK)

嘀嗒出行(2559.HK)招股日期为2024年6月20日至2024年6月25日,并预计于2024年6月28日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为3.93%,发行后总市值区间49.70亿-69.58亿港元。若按当下孖展认购超15倍情况下,已触发回拨至30%。不回拨的情况下,按发行中间价6.0港元计,全球发售总募资额约2.35亿港元,其中国配约2.11亿港元,公开发售约2345.70万港元。

4、元续科技(8637.HK)

元续科技(8637.HK)招股日期为2024年6月21日至2024年6月26日,并预计于2024年7月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为18%,发行后总市值区间3.57亿-4.50亿港元。若按当下孖展认购超15倍情况下,已触发回拨至30%。不回拨的情况下,按发行中间价2.69港元计,全球发售总募资额约0.73亿港元,其中国配约0.65亿港元,公开发售约726.3万港元。

5、中赣通信(2545.HK)

中赣通信(2545.HK)招股日期为2024年6月21日至2024年6月27日,并预计于2024年7月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为25%,发行后总市值区间7.23亿-8.00亿港元。不回拨的情况下,按发行中间价1.19港元计,全球发售总募资额约1.90亿港元,其中国配约1.71亿港元,公开发售约1904万港元。

三、通过聆讯 (3家)

最近一周,3家公司通过聆讯。

1、天聚地合

天聚地合于2024年6月20日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中信证券。公司是中国领先的综合性API数据流通服务商。2023年收入为4.41亿元,净利润0.35亿元。

2、西锐飞机

西锐飞机于2024年6月19日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中金。公司是在美国成立的头部私人飞机制造商,2023年收入为10.68亿美元(同比增长19.5%),净利润为0.91亿美元,毛利率超34%。

3、声通科技

声通科技于2024年6月19日通过港交所聆讯,拟香港主板上市,独家保荐人为中金公司。公司是中国交互式人工智能领域的开拓者与领军者,2023年收入为8.13亿元(同比增长33%),经调整净利1.18亿元(同比增长64%)。

四、递表公司(1家)

最近一周,1家公司在港交所递交上市申请。

1、绿茶集团

绿茶集团于2024年6月19日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为花旗环球、招银国际。公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商,2023年收入为人民币35.89亿元,净利润2.96亿元,现有餐厅382家。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为46.30亿,最大市值为QUANTUMPH-P(晶泰科技),最小市值为优博控股;平均发行PE为61.95倍,PE处于较高水平;平均申购人数为15012,平均认购倍数为397.96倍;平均基石占比为25.35%,基石平均比例大幅下降;

近10只新股暗盘平均上涨26.04%,首日平均上涨27.66%;自5月份以来,上市的新股无论是暗盘还是首日都表现良好,不过最近上的云工场打断了首日连涨,并且大跌17.39%,但武汉有机又续上。另外,接近六月底,新股上市越发的多,打新资金也开始有所分散。

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来源:LiveReport大数据

文章来源:活报告公众号

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