消息面上，芯碁微装PCB直写光刻机市占率从2024年的15%跃升至2026年的20%以上，位居全球第一。在头部PCB厂单家80-100亿元资本开支驱动下，随着总产能扩至1500台，2026年该业务增速超50%筑牢底座。

机构认为，市场核心预期差在于先进封装领域的国产替代，受海外设备受限影响，国内封测厂在2025年下半年至2026年上半年明确转向直写光刻路线，800万颗国产GPU将催生800-1000台设备需求。半导体设备受益于先进封装扩产及国产替代，估值逻辑正从周期成长向硬科技核心资产全面重塑。

截至2026年4月9日 13:24，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.78%，成分股新益昌上涨7.34%，华兴源创上涨5.88%，中船特气上涨5.38%，中科飞测上涨3.62%，拓荆科技上涨2.66%。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨0.51%， 冲击4连涨。最新价报1.38元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年3月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、中微公司、中科飞测、安集科技、沪硅产业、芯源微、华峰测控、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比74.31%。

内容来源：有连云