【石油】

1.伊朗副外长表示，霍尔木兹海峡对所有民用船只开放，有关其关闭的报道有误。其还表示，由于战争遗留的水雷，所有通过霍尔木兹海峡的船只都需要与伊朗方面联系，以获得安全航线的指引。任何与伊朗当局沟通的人都能获得通行许可。

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【化工】

1.机构指出：蛋氨酸海外供给扰动+国内进口不足+国内难以补缺，有望复刻14年大行情。

2.VE方面，欧洲VE产能全球占比37%，历史上海外供给端变化会带来维生素极大的价格弹性。

3.截至4月8日18时，A股共有81家化工行业上市公司对外披露2025年年报，52家公司实现营业收入同比增长，占比约为64.20%；

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【医药】

1.北京出台2026年创新药支持新政，创新药械获批目标升至18个，项目管理扩至400项。

2.Q1中国药企54项License Out交易，首付款38.45亿美元。 已达2025年全年的近50%。

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【芯片】

1.4月9日上午，玻璃基板概念大幅异动，多家有关公司等涨停。

2.苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于AI服务器芯片。

3.光模块1.6T测试系统交期达8个月，800G以上设备国产化率约10%。

4.单GPU的PCB价值量从不到2000元升至6000-7000元，实现3倍增长，板卡升至50多层。

5.光通信头部厂商800G市占超40%，三大云厂商DCI预算达150亿美金。

6.中兴通讯51.2T交换芯片已送测阿里及昆仑芯，打破传统设备商芯片仅供自用的天花板。

7.盛合晶微即将登陆科创板引发市场对先进封装关注。其2025年营收超60亿，2.5D大陆市占率达85%且量产单价近6万元。

8.昇腾950PR预计5月量产年出货75万颗，2026年整体出货预计达120万颗。

9.据产业链调研，2027年单一CSP对NPO的指引已突破1000万支，6.4T单价达1.6T两倍以上。

10.电子布库存降至不到1周，设备交期拉长至2年，70%-80%涨幅已传导至终端。

11.Lumentum的OCS在手订单超4亿美元，2028财年营收预测达88亿美元。

12.国内存储原厂明年量产12层HBM，2026年将6万片/月DRAM产能切入HBM

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【AI】

1.4月9日算力硬件股逆势上涨，成为市场少数亮点。 大盘冲高回落中，AI算力、光模块、存储芯片等板块保持强势，通信设备板块此前已创历史新高。

2.Morgan Stanley中国峰会指出，数据飞轮正成为AI具身智能护城河。真实世界部署比仿真更有价值，世界模型和VLA模型是机器人"大脑"两大方向。

3.HappyHorse视频模型在盲测中以1355分力压Seedance 2.0登顶榜首，并在无音频文生视频赛道获1333分位列第一，API价格较竞品降近50%。

4.国内大模型核心资源占用量突破140万亿，周调用量达7.36万亿Token。

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【机器人】

1.机构指出，4月19日人形机器人半程马拉松及年内宇树科技IPO将成板块关键催化。

#机器人ETF鹏华·159278

【新能源】

1.IEA指出，当前能源危机超过往三次总和。预计将加速可再生能源、核能及电动汽车发展。

2.机构指出，储能、锂电、海风高景气，预计2026年全球储能增长60%、锂电增长30%+，Q2旺季开启新一轮涨价。

3.J.P.Morgan确认全球储能实际增速132%远超45%预测。

4.英国取消风电零部件关税利好中国出海链。

5.固态电池材料测试周期缩短至1个月，硅基负极掺杂比例达20%-30%。

6.固态变压器1兆瓦设备成本降至100万以内，3.3kV器件使级联单元从40个减至15个。

7.前两月全国数据中心用电增速达40%-50%，单机柜功率密度逼近100千瓦。

8.英国落地150亿英镑补贴，预计2026年欧洲户储新增装机17GWh，同比增速超60%

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【工程机械】

1.3月挖掘机内销24101台同比增23.5%，外销13301台同比增32%。

#工程机械ETF鹏华·159177

【卫星】

1.千帆星座在轨126颗存198颗缺口，长十乙预计于4月28日发射。

#卫星ETF鹏华·563790

内容来源：有连云