【财华社讯】4月20日，安永企业财务有限公司近日与香港货币及金融研究中心及香港金融学院合作举办题为“超越财富：透过慈善事业、影响力投资与风险管理推动香港家族办公室生态圈发展”的行业论坛。是次活动紧接研究中心发表同名最新研究报告后举行，并由财资市场公会及另类投资管理协会共同协办，彰显各方致力透过创新、可持续发展及策略性风险管理，携手强化香港家族办公室生态圈的共同承诺。

随着家族办公室迅速发展，其焦点正由传统的财富保值扩展至涵盖慈善事业、影响力投资及风险管理。为深入了解相关趋势，安永策略性支持研究中心，为报告提供关键数据及市场洞见。安永研究团队就101名受访者（包括单一家族办公室、联合家族办公室、超高净值人士及金融机构）进行问卷调查，并与主要行业持份者进行了35次深度访谈。

安永香港及澳门区主管合伙人李舜儿表示：“作为领先的国际金融中心，香港具备理想的基因，能支持建立对家族办公室至关重要的生态圈与基础设施，安永非常荣幸能支持研究中心发表此报告，携手强化香港的家族办公室生态圈，赋能家族管理财富，并为子孙后代缔造长远的传承。”

论坛期间，安永战略与交易咨询合伙人陈恆泽发表了报告的详细结果，剖析了区内家族办公室不断演变的投资重点与未来发展轨跡。

论坛亦邀请香港货币及金融研究中心主管卫颂飴博士、财资市场公会行政总裁陈少平，以及另类投资管理协会亚太区董事总经理兼联席主管贝元生发表主题演讲，凸显多方机构在推动香港家族办公室生态圈发展方面的紧密合作。

论坛最后以专题讨论作结，主题为“超越财富：香港家族如何投资、回馈社会并保持领先”，由陈恆泽主持。讨论嘉宾包括南丰家族办公室NF Trinity的洪咏兰、星展私人银行的林忆芬、渣打环球私人银行的张志鵠，以及法国巴黎银行财富管理的罗嘉琳，进一步探讨家族如何实践长远传承及回馈社会。

报告的主要结果包括：

●立足本地，放眼全球：香港依然是区域财富的核心枢纽，单一家族办公室及超高净值人士有57%的财富源自香港，另有25%来自中国内地。在地域配置方面，高达91%的受访者优先考虑在香港投资，同时亦保持高度的全球多元化布局。

●对替代资产的兴趣日益浓厚：尽管股票和固定收益仍是投资组合的核心配置，家族办公室正积极寻求具较高回报潜力的替代资产。目前，77%的受访者投资于私募股权与风险投资，55%投资于私募信贷。展望未来三年，36%计划增加私募信贷配置，28%计划增加数字资产投资。

●“超越财富”的转变：私人社会投资的动力正与日俱增。参与慈善事业的家族办公室比例预计将在未来三年内由45%上升至64%。此外，影响力投资配置（部署资本以产生可衡量的社会或环境影响及财务回报）亦预计显着增长，43%的受访者计划在不久将来参与其中。

信任香港的风险管理：随着投资组合变得日益複杂，78%的受访者已经或计划在香港购买投资风险管理产品，主要考虑的因素包括服务供应者的声誉、潜在的较佳风险调整后回报，以及产品功能的多样性与质素。

陈恆泽指出：“家族办公室的焦点正逐渐『超越财富』。很明显，越来越多家族领袖将财富与自身核心价值及人生使命结合，并透过慈善事业强化其社会影响力。家族有意作出更多贡献，但仍需要透过教育、建立网络、专业项目配对以及完善的风险管理解决方案来实现这些目标。”

为应对不断变化的市场需求，并填补家族治理和环境、社会及治理（ESG）整合等专业领域的人才缺口，安永将继续全力支持相关生态圈发展。安永家族办公室专责小组汇聚审计、税务、战略与交易以及咨询领域的顶尖人才，为家族办公室领袖提供无缝、端到端的专业支持。