消息面上，1）半导体设备国产化：国产设备市占率持续提升。国内先进逻辑和存储产线扩产提速，2026年中国内地半导体设备市场规模预计达542亿美元。2）存储芯片产业链：涨价周期与国产替代共振。26Q2传统DRAM合约价环比上涨58-63%，NAND合约价环比上涨70-75%。3）AI算力基础设施：服务器需求爆发带动全产业链。2026年全球CSP合计资本开支预计同比增加79%。4）光通信与先进封装：技术突破驱动高景气。全球800G及1.6T光模块需求爆发。

券商研究方面，中信建投研报认为，5月以来科技因全球巨头资本开支及业绩超预期加速上涨，产业趋势获市场共识。整体看，科技中期行情未改，中报业绩验证才是关键节点。后续聚焦“算力+复苏”双主线布局，重点关注：AI、光模块、PCB、存储芯片、人形机器人等。

截至2026年5月18日 09:42，上证科创板50成份指数(000688)强势上涨1.56%，成分股佰维存储上涨10.02%，思特威上涨9.78%，柏楚电子上涨5.55%，中微公司，晶合集成等个股跟涨。科创50增强ETF鹏华(588460)上涨1.71%，最新价报2.08元。

科创50增强ETF鹏华紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储、拓荆科技、金山办公、联影医疗，前十大权重股合计占比59.94%。

科创50增强ETF鹏华(588460)，场外联接(A：021908；C：021909；I：022969)。

内容来源：有连云