【商业航天】

1.NASA公布月球基地三阶段建设路线图，26日选定蓝色起源等企业启动项目。FLY航天器中标月球无人机运送任务，计划2028年发射。

2.我国成功发射通信技术试验卫星二十四号。

#卫星ETF鹏华·563790、通用航空ETF鹏华·563870

【芯片】

1.长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。

2.DRAM与NAND供需缺口预计分别延续至2028年第二季度与2027年第四季度。

3.建滔积层板发布涨价通知：CCL板材提价10%。

4.2D NAND产品价格年初以来上涨翻倍以上，国内最大产能方一季度毛利率达53%

5.英特尔玻璃基板量产基地计划打造，原片5000元/平方米，利润向40μm以下打孔转移。

6.头部代工厂将2026-2027年CPO交换机出货指引从1万台上调至5万台，海外晶圆厂签13亿美元硅光长单。

7.陆资被动元件龙头风华高科已暂停部分晶片电阻及MLCC接单，主要系在手订单已超现有产能，稼动率接近满载。多家亚洲头部厂商亦持续处于90%+高稼动状态。

#半导体ETF鹏华·159813、科创半导体设备ETF鹏华·589020、科创芯片ETF鹏华·588920、科创芯片设计ETF鹏华·589170、化工ETF鹏华·159870

【AI】

1.小米旗下MiMo大模型发布公告，对V2.5系列模型API进行永久性降价，最高降幅达99%，不再区分上下文窗口长度。

#科创AIETF鹏华·589090、科创创业人工智能ETF鹏华·588410、云计算ETF鹏华·159739

【新能源】

1.碳酸锂显性库存增至7.6万吨，三季度需求端排产环增20%带来9万吨增量。

2.国家发改委明确今夏全国最高用电负荷约16亿千瓦，同比增加9000万千瓦；南方电网5月25日负荷飙升至2.59亿千瓦创历史新高。

3.工信部发布《光伏组件安全要求》和《光伏组件铭牌标识要求》两项强制性国家标准，有助于规范行业竞争秩序、推动产业升级。

4.英飞凌5月26号发布第二轮涨价函

#科创新能源ETF鹏华·588830、创业板新能源ETF鹏华·159261、电池ETF鹏华·560410、化工ETF鹏华·159870

【工程机械】

1.1Q26全球燃气轮机新签订单同比增43%，海外大厂产能已排满至2030年。

#工程机械ETF鹏华·159177

【化工】

1.尿素：国内外价差近2880元/吨，化肥出口政策放宽预期升温。多家已经收到6月起装船出口配额。预计本轮出口总配额约为150万-160万吨

2.黄磷：需求端光模块驱动磷化铟衬底放量推高高纯红磷需求，供给端贵州事故停产导致供给持续收紧

#化工ETF鹏华·159870、粮食ETF鹏华·159698、农业ETF鹏华·159041

【有色】

1.钨：全球地缘冲突频发背景下，钨供应紧张问题正在从产业层面逐步上升至国家安全层面，美国正全球寻找钨资源。

2.铜：市场此前预计，美国将在9-11月对铜进口加征关税，目前该举措很有可能提前至5月实施。

#有色ETF鹏华·159880、工业有色ETF鹏华·159162

内容来源：有连云