2026年7月3日盘中，通信设备板块表现活跃，截至13:26，国证通信指数强势上涨1.56%，成分股锐捷网络上涨13.08%，星网锐捷10cm涨停，信科移动上涨9.75%，海格通信，传音控股等个股跟涨。

北美算力基建持续推进，南京证券认为，光通信产业需求根植于AI算力底座，Scaling Law持续驱动模型性能提升，云厂商资本开支转化为收入形成商业闭环，支撑光模块、芯片、存储等关键环节高增长。2026年上半年通信板块领涨全A，中际旭创、天孚通信、新易盛等光通信标的屡创新高，成为AI科技投资核心方向。

进入7月，当前时点已进入中报业绩验证窗口，AI算力链条的高景气持续兑现。国盛证券表示，光模块龙头随着1.6T加速放量及上游物料瓶颈缓解，Q2业绩有望加速释放；光纤光缆板块在价格完全传导后，Q2业绩弹性有望充分体现，行业估值体系迎来重构。

数据显示，截至2026年6月30日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、亨通光电、天孚通信、中天科技、光迅科技、中兴通讯、信维通信、中国移动、中国电信，前十大权重股合计占比59.21%。

通信ETF嘉实(159695)紧密跟踪国证通信指数，一键布局光通信产业链。

场外投资者可以通过通信ETF嘉实联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

内容来源：有连云