9月10日，软件板块震荡回调，但资金逆势涌入。截至收盘，软件ETF招商(159899)标的指数跌0.75%，成分股中科星图、指南针、科大讯飞逆市飘红。资金面上，据Wind数据预估，该ETF盘中净流入约700万元，连续4日累计净流入约2600万元，年内份额扩容超100%。

消息面上，工信部加快出台“人工智能+软件”行动方案，推动软件开发智能化转型，培育“模型即服务”“智能体即服务”新业态；“十五五”数字中国顶层规划加速落地，软件作为数字经济关键底座持续受益；地方政策持续加码，苏州力争2027年软件产业规模突破4000亿元，南京打造“全国软件产业智能化第一城”。产业基本面方面，2026上半年全国软件业务收入77182亿元（+9.5%），其中云计算、大数据服务同比增长12.1%。同花顺H1营收26.46亿元（+48.68%），归母净利润9.52亿元（+89.76%），预收账款34.7亿元（+45%）。金山办公WPS365收入同比+60.84%。公募基金对计算机行业配置比例仅1.1%-1.24%，处2010年以来历史底部。

分析指出，软件板块三重驱动共振：一是产业升级进入兑现阶段，软件行业正从“工具层”向“智能体层”迁移，龙头中报业绩高增验证基本面拐点；二是政策密集催化，专项行动方案+顶层规划+地方产业目标构成多重支撑；三是公募配置处历史底部，筹码出清充分，低配状态提供可观加仓弹性。美股软件板块持续跑赢半导体，“硬切软”趋势正从海外向国内传导，软件ETF连续4日逆势吸金，年内份额翻倍验证市场对软件行业景气前景的坚定信心。

据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、金融科技、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零等。

内容来源：有连云