【财华社讯】8月7日,FSMOne(香港)就花样年于8月4日公布的第三次境外债重组方案作出点评。FSMOne环球债券部高级经理陈家朗认为花样年这次的重组方案比起之前推出的旧方案明显逊色得多,不但完全撇除应计利息,而且本金的削减比例亦大幅提升,整体吸引力减弱。花样年分別于2023年初及2024年4月发布过两次境外债务重组方案,但即使在已经获得足够支持的情况下,仍然不断延长重组支持协议的最后截止日期,令人怀疑是否由于行业状况远差于预期,导致无法实现方案中的承诺,只能再度中止计划。
【财华社讯】花样年控股集团有限公司(01777.HK)发布更新境外债务重组建议条款。公司与持有现有票据未偿本金超34.9%的债权人特设小组订立重组支持协议,拟重组现有40.18亿美元美元优先票据及不超过9亿美元的额外现有债务工具(合计不超49.18亿美元)。重组对价提供三个选项:选项1为每1美元债权获0.25美元短期票据(2031年12月31日到期,年利率3%,自2025年12月31日起计息)+0.20美元强制转换债券(2027年12月31日前可转普通股),剩余0.55美元豁免;选项2为0.60美元长期票据(2034年12月31日到期,年利率3%)+0.15美元普通股(按1.52港元/股计算),剩余0.25美元豁免;选项3为全普通股(按1.52港元/股计算)。控股股东西宝将注资600万美元作为股东贷款,支持重组相关费用。此外,提早同意费为0.1%(可选择普通股或短期票据),一般同意费0.1%(短期票据形式)。重组需待债权人接受、法院批准及符合上市规则等条件,生效后现有债务将被注销,公司将改善资本结构。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布有关境外债务重组更新,2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期,已基于所载条款进一步延长至2025年6月27日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,于2024年12月23日,卖方(公司间接全资附属公司南京花创实业投资有限公司)与买方(扬州易华置业有限公司、扬州华建置地有限公司)、项目公司(扬州垠壹置业有限公司)及合营企业伙伴南京源纬置业有限公司订立该协议,据此,卖方及合营企业伙伴同意向买方出售彼等各自于项目公司的权益。出售事项的总代价约为人民币1592.96万元。卖方将向买方出售销售股份,相当于项目公司的40%股权。根据该协议条款,合营企业伙伴亦将向买方出售其全部权益,相当于项目公司的60%股权。于出售事项完成后,买方将会接管并继续发展该项目。待最终审核后,预期集团就出售项目将可变现亏损约人民币2277.7万元。出售事项的所得款项将拨作集团一般营运资金用途。于出售事项完成后,集团将不再拥有项目公司任何权益。项目公司的主要业务为发展一个位于江苏省扬州市广陵区內的住宅项目。该项目占地面积约77,399平方米,可兴建建筑面积约142,010平方米。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年4月29日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年4月19日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年2月29日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,于2023年10月26日,公司的全资附属公司花样年中国与蓝绿双城订立框架合作协议。蓝绿双城为一间以“共建”模式从事房地产开发及运营的混合所有制现代专业服务企业。透过利用蓝绿双城的资源及专业知识,公司认为是次合作可协助集团缓解其流动性压力,并促进与其境內债权人的沟通。根据合作协议,蓝绿双城将协助集团制定其境內物业项目重组计划;与境內债权人进行沟通、协调及磋商;以及制定加快出售物业及其他资产的计划。经进一步协商后,双方亦可就提供物业项目相关服务签订协议。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,公司及其财务及法律顾问正在与境外债券持有人小组及其顾问积极合作,以最终确定境外债务重组建议的文档。公司已向香港特別行政区高等法院申请确定推进相关安排计划的日期。公司清盘呈请于开曼群岛的聆讯日期已押后至2023年7月5日。附属公司之清盘呈请于香港特別行政区高等法院的聆讯日期已押后至2023年7月17日。
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布,于本公告日期,集团继续进行正常业务营运。此外,公司核数师仍在就集团截至2022年12月31日止年度之业绩进行审核工作。集团截至2022年12月31日止年度之全年业绩审核工作无法于2023年3月31日或之前完成。
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