玻璃基板概念再度活跃，京东方A涨停，消息面上，印度政府近日宣布，芯片巨头英特尔与3D Glass Solutions（3DGS）将投资约33亿美元，在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。此前京东方A宣布与全球材料巨头康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

东吴证券指出，AI算力持续扩张，GPU、ASIC、HBM与Chiplet堆叠推动封装向“大尺寸、高密度、高速互连”演进，传统有机基板在热膨胀系数失配、翘曲、布线密度和高频损耗方面的瓶颈逐步显性化。玻璃基板凭借可调CTE、低介电损耗、高表面平整度和面板级大尺寸加工潜力，正成为先进封装的重要替代方向。当前产业路径主要包括三类：一是台积电CoPoS路线，以方形玻璃面板和多层RDL替代传统硅中介层，解决CoWoS在大尺寸AI芯片封装中面积利用率和成本受限的问题，台积电计划2026年启动试验线，2028至2029年量产；二是英特尔Glass-Core路线，以玻璃芯板替代ABF有机载板芯层，用于下一代AI和HPC封装，核心在于提升尺寸稳定性、布线精度和大尺寸封装适配能力；三是CPO光电共封装方向，玻璃基板凭借低损耗、高平整度和光学透明性，可同时承载高速电互连与低损耗光互连，成为光电共封装的重要底层材料。

截至2026年6月4日 13:01，国证消费电子主题指数(980030)强势上涨2.44%，成分股京东方A上涨10.02%，佰维存储上涨8.95%，晶方科技上涨8.88%，兆易创新，环旭电子等个股跟涨。消费电子ETF鹏华(159153)上涨2.18%， 冲击3连涨。最新价报1.4元。

消费电子ETF鹏华紧密跟踪国证消费电子主题指数，消费电子指数由业务涉及消费电子产业的50家上市公司组成，反映沪深北交易所消费电子产业中优质上市公司的整体表现。

数据显示，截至2026年5月29日，国证消费电子主题指数(980030)前十大权重股分别为兆易创新、东山精密、立讯精密、胜宏科技、京东方A、三环集团、长电科技、佰维存储、信维通信、豪威集团，前十大权重股合计占比57.86%。

内容来源：有连云