【财华社讯】吉利汽车(00175.HK)公布，有关合资格极氪持有人选择结果的最新进展。选择流程已完成，合共约7.77亿股代价股份将配发及发行予已作出有效选择以收取代价股份的合资格极氪持有人。将予发行代价股份数目相当于私有化完成后经代价股份扩大公司已发行股本总额约7.1%；及集团将向已选择或被视为已选择收取现金代价的余下合资格极氪持有人支付合共约7.01亿美元现金代价。为筹措现金代价所需的境外美元，公司(作为借款人)拟订立一份短期融资协议，本金额最高不超过4.2亿美元。预计将于本公布日期起计一个月內与由银行及金融机构(各自为“贷款人”)组成银团(作为贷款人)签订融资协议。
【财华社讯】11月28日，市场监管总局近日修订印发《商业银行收费行为执法指南》。《执法指南》结合近年来监管执法实践，对商业银行银团贷款、贷款承诺、电子银行、融资顾问等方面的违规收费行为认定进行细化，新增不得虚构银团贷款违规收费、不得在收取贷款利息的情况下违规收取承诺费、不得强制开具保函收取手续费等禁止性违规收费行为。同时，明确商业银行要严格落实《中小企业划型标准规定》，认真核对企业划型，主动告知减免政策。对于未予减免的收费，企业有异议的，商业银行应当出具该企业不属于小微企业的证明材料。《执法指南》的修订，有效回应了企业规范商业银行收费、降低融资成本的诉求，有利于进一步规范监管执法行为，打造市场化法治化国际化一流营商环境，保障金融服务实体经济发展。
【财华社讯】11月26日，《广东省金融支持企业开展产业链整合兼并行动方案》印发。其中提出，支持各试点银行机构用足用好科技企业并购贷款试点政策，组建专门业务团队，强化资源保障，助力科技企业加快产业整合、技术升级与业务拓展。充分发挥科技支行和科技金融专营团队作用，针对科技企业轻资产、高风险特点，推动银行、保险等金融机构开发“科技信用贷+保险增信”组合金融产品。引导银行金融机构积极运用科技创新和技术改造再贷款、碳减排支持工具、“粤科融”再贷款再贴现专项额度等结构性货币政策工具，加大对企业科技创新、绿色低碳等转型发展和开展产业链整合兼并的资金保障。支持银行、保险、担保、投资机构等加强合作，构建“股贷债保汇”联动的金融服务体系。支持银行金融机构用好“粤信服”平台，综合采用银团贷款、联合授信等模式，为企业开展产业链整合兼并提供专业化个性化金融服务。完善科技信贷风险补偿机制，支持银行金融机构创新产品和服务模式，对符合要求的科技型企业整合兼并产生的不良贷款给予一定补偿。支持保险资金依法依规扩大股权投资比例，积极参与整合兼并投资项目。
【财华社讯】深圳市地方金融管理局10月22日发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》。其中提出，优化境内外资源配置，深化产业并购“开放性”。发挥深港资源联动优势，在跨境并购融资、支付工具等方面加大支持力度，鼓励深圳市企业更好利用两个市场、两种资源规范发展。支持深圳市行业龙头企业通过赴港上市或再融资等方式获取资金，提升跨境并购重组效率，拓宽资源整合范围。创新运用跨境资产转让、跨境双向股权投资、跨境银团贷款等工具，促进境内外企业实施双向并购整合，对企业通过跨境换股收购资产予以支持。引导深港合作设立股权投资基金投入产业并购项目。支持两地交易所加强互联互通，争取推动创新性并购重组案例落地。支持辖区证券公司联合境外分支机构，通过投融资、财务顾问、跨境并购等专业服务，助力中资企业开展跨区域布局。
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布，已经与协调委员会协定重组建议主要条款，协调委员会占现有银团贷款本金总额的49%。协调委员会的成员已加入重组支持协议，或正在进行內部程序以取得加入该重组支持协议的相关批准。公司宣布，占第2类债务本金总额逾77%的持有人已加入重组支持协议。公司现正与专案小组及协调委员会就建议重组的长式文件紧密合作，并继续致力于在2025年年底前完成建议重组。作为更新，公司与多数专案小组成员已同意根据日期为2025年8月18日的修订协议对重组支持协议作出修订。
8月7日，据消息人士透露，龙湖已开始分批次提前偿还今年12月到期的海外银团贷款，并已完成了首笔11亿港元的偿付。
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布其重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行(均为集团长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实集团的境外债务重组。此进展标志着公司在成功落实重组方面的重要里程碑。倘落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。协调委员会由共同持有或控制公司三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成。协调委员会支持公司持续努力落实重组，并愿意与公司合作，确保集团继续其业务，将干扰降到最低。公司认为，重组提案为其他境外债务重组提供了框架。此外，公司的控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。此提案再次体现了控股股东对集团长远成功的信心。
【财华社讯】K CASH集团(02483.HK)公布，于2024年11月8日，公司成功获得银团贷款。该融资的金额为5.5亿港元，为集团成立以来的最大单一融资信贷。根据该融资筹集的资金将用于集团的一般企业用途，包括扩大集团的贷款组合及为集团的现有金融债务进行再融资。
10月12日，国家金融监管总局印发《银团贷款业务管理办法》。按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽最大努力推销三种类型。单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不得少于银团融资总金额的15%，分销给其他银团成员的份额原则上不得低于30%。银团中增设副牵头行、联合牵头行时，每家牵头行承贷份额原则上不得少于银团融资金额的10%，每家银行的承贷份额原则上不得高于70%。银行按照本办法开展转让交易的，不得突破前款规定。
【财华社讯】远洋集团(03377.HK)公布境外债务重组进展，重组预计将通过重组程序组合得以实施。重组将按互为条件的基准通过两项并行程序实施，即英国重组计划及香港协议安排，当中考虑到现有票据的管辖法律(即英国法律)以及现有银团贷款及现有双边贷款的管辖法律(即香港法律)。英国重组计划将涵盖现有债务工具各组別的相关债权，而香港协议安排仅涵盖现有银团贷款及现有双边贷款(即A组债务)。就英国重组计划召开聆讯谨订于2024年10月18日(具体时间将于信息代理人托管的门户网站列出并进一步公布)在英格兰法院举行，届时将寻求英格兰法院颁令召开范围內债权人会议，以考虑及酌情批准(不论有否修订)英国重组计划。就香港协议安排召开聆讯谨订于2024年10月31日上午十时正(香港时间)在香港法院举行，届时将寻求香港法院颁令召开A组债务债权人会议，以考虑及酌情批准(不论有否修订)香港协议安排。
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